ნარკოტიკებთან ბრძოლის განყოფილების დეტექტივები მაიკლ ლოური და მარკუს ბერნეტი ახალ დავალებას ღებულობენ. გამომძიებლებმა უნდა გამოიძიონ ახალი ნარკოტიკის მაიამიში შემოტანის სქემა. გამოძიებას ისინი შეთქმულებაზე გაყავს, რომელიც ადგილობრივ ნარკობარინთანაა დაკავშირებული, რომელსაც მთელ ქალაქში ნარკოტიკების ვაჭრობა თავის კონტროლის ქვეშ უნდა რომ დააყენოს. სრულიად შემთხვევით ამ ამბიციურ გეგმებზე არალეგალური ბაზრის დანარჩენი მონაწილეები გებულობენ, რის შედეგად ნამდვილი ომი იწყება. ამის მიუხედავად, მაიკი და მარკუსი ახერხებენ დავალება წარმატებულად შეასრულონ და დილერები ციხეში ჩასვან. მაგრამ სიტუაცია იძაბება, როდესაც მაიკს სერიოზულად დააინტერესა მარკუსის და- სინდი. კანონის საბოლოო გამარჯვება ბეწვზე კიდია - სპეცდავალებების შესრულების მაგივრად დეტექტივები პირადი ურთიერთობების გარკვევას იწყებენ...