ნიუ-იორკი, 1978 წელი. ფედერალური ბიუროს აგენტი ჯო პისტონე ახალ დავალებას ღებულობს: ბრუკლინის ერთერთ დამნაშავეთა დაჯგუფებაში ჩაინერგოს განგსტერული ბანდების მოქმედებებზე სრული ინფორმაციის მისაღებად. ის იძულებულია დაივიწყოს თავისი ნამდვილი სახელი, გაწყვიტოს ყველა მეგობართან და ნათესავთან ურთიერთობა, რადგან ის ახლა - დონი ბრასკოა. მის საუკეთესო მეგობარი ხდება ხანში შესული მაფიოზი, რომელსაც ესაჭიროება ახალგაზრდა თანაშემწე. მას სჯერა დონისი და ყველაზე საპასუხისმგებლო საქმეებს ავალებს. დონი გრძნობს თავის დაუსჯელობის და ხვდება: როგორც არ უნდა ჩაეთრია ახალ ცხოვრებას, რომელიც მას უსაზღვრო თავისუფლებას ანიჭებს, უკან დაბრუნება ჯერ გვიანი არა. საჭიროა მხოლოდ გადამწყვეტი ნაბიჯი გააკეთო და უღალატო იმას, ვინც მისი ნამდვილი მეგობარი გახდა...